أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في تسعير أول إصدار لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.
وأوضح البنك في بيان لسوق دبي المالي اليوم أنه تم إصدار الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، والذي وضعه لتسهيل تمويلات متعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية.
وذكر البنك أن حجم الاكتتاب تخطى أكثر من 2.3 مرة.
وبحسب البيان، تم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبيتك كابتيال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفتهم مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب لهذه الصكوك.
نقلا عن موقع الرؤية
